乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。 进入21世纪，以M资金作为欺诈手段的真舟雄一（佐藤浩市 饰）意外接到神秘人物“M”（香取慎吾 饰）的委托，对方要求真舟及其最信赖的助手石（森山未来 饰）从名为日本国际文化振兴会的组织手中骗取高达十兆日元的钱财，而这笔钱正来源于传说中的M资金。